Книга заявок была открыта 09.10.2018 в 11.00 с предварительным объемом размещения от 10 млрд руб. и первоначальным маркетинговым диапазоном ставки купона 9,00 9,30% годовых.
Спрос со стороны инвесторов позволил снизить ориентир ставки купона два раза: до 9,00 9,15% годовых и до 9,00% годовых, а также увеличить объем размещения до 13 млрд руб. Финальная ставка купона составила 9,00% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,2% годовых и премии к бескупонной кривой ОФЗ в размере 77 б.п.
Итоги закрытия книги показали, что инвесторы высоко ценят кредитное качество, надежность и перспективы развития АО Россельхозбанк, отметили в пресс-службе Россельхозбанка.
Организаторами выпуска облигаций АО Россельхозбанк серии БО-06Р выступили АО Россельхозбанк, ООО БК Регион, АО Сбербанк КИБ и ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. Размещение облигаций планируется 19 октября 2018 года на Московской Бирже.